绿泡泡，其实“救了”红果短剧？ - 骰宝规则

红果短剧开始感受到压力了。

众所周知，前阵子微信升级并推出了一个免费的短剧小程序“绿泡泡短剧”，随后持续加大投入。

这种力度之大，让不少人觉得它想和行业领头羊红果一较高下。

面对这种情况，红果起初并不紧张——它在10月21日宣布将分阶段取消金币功能，计划年底前完全移除，接着在23日又推出了“休息提醒”和“睡眠提醒”两项功能。

这是什么意思呢？

简单来说，在竞争对手已经逼近的背景下，红果却选择放弃部分短期引流，转而推动用户习惯和内容消费生态的核心升级，按照自己的节奏发展。

这无疑显示出极强的自信。

但出乎意料的是，剧情很快出现了“反转”。

据10月26日消息，继字节此前将独立的AI短剧平台小云雀并入即梦后，最近即梦短剧工作室正式上线，提供了自研剧本模型DreamScript、图片模型Anycook、分镜模型DreamShot。

再加上原有的Seedance视频生成能力，整体形成了一套从剧本到人设场景，再到分镜预演、成片、后期、本地化的AI短剧流水线。

这也意味着，字节在整合AI短剧资源后，未来将不再分散发力。

短短几天内，从从容应对到严阵以待，为什么字节和红果在短剧方面表现出不同的姿态？

难道绿泡泡真的有可能改变当前短剧行业的格局？

这些问题值得深思。

红果不惧绿泡泡，但担心腾讯打响排队“分果果”的第一枪

对于字节和红果态度的“反转”，我认为可能有两个原因：

第一，绿泡泡确实展现出了撼动红果增长潜力的迹象。

根据QuestMobile数据，截至今年8月，腾讯绿泡泡短剧小程序的月活跃用户规模达到1.43亿，

10月首周周活跃用户达8968万，较9月首周增长44.1%。

相比之下，今年5月，红果免费短剧APP的月活规模约为3.57亿……

为什么绿泡泡增长如此迅速？

核心逻辑是：绿泡泡本身是从微信“短剧”小程序升级而来，自带一定的用户基础。

同时，从短剧最初爆发、仍走付费模式时，微信小程序就是用户观看的主要渠道。

因此，即使后来红果们转向APP化，但根据QuestMobile数据，今年2月，月活超百万的短剧微信小程序仍有54个；今年5月，短剧微信小程序的用户规模达到5.08亿，高于短剧APP的4.02亿。

此外，绿泡泡一方面采取联合发行路线，即把第三方短剧小程序等内容接入官方内容池，通过统一的产品体验、分发机制和商业政策，整合分散的用户和时长；

另一方面，它还得到视频号的支持——绿泡泡的播放页沿用了视频号用户熟悉的点赞、评论、分享、收藏、浮窗等交互方式。

这些都能最大限度地发挥微信短剧小程序的优势，一旦跑通，绿泡泡确实有可能动摇红果的市场地位……

第二，更深层的原因是，由于AI视频、AI短剧的商业化路径已经清晰，字节们可能想到了一种新剧情：微信会不会只是打响排队“分果果”的第一枪？

从AI战略角度看，你会发现今年和去年的互联网大厂在AI方面有一个明显转向——在继续升级模型技术的基础上，大家都开始疯狂寻找AI商业化落地。

例如豆包，为了变现，今年接连探索了付费订阅、交易抽佣、调整费率、做手机助手等途径；

再如千问AI，从上线付费会员到打通电商、外卖等业务闭环，再到销售千问AI眼镜、AI耳机，做了不少尝试，但都没有完全跑通……

事实上，如果抛开大家押注的AI算力“水电煤”路径，现在AI行业中跑出清晰商业化路径的只有三条：

第一是AI编程，但这条路径的渗透率已接近70%，且国内有智谱、月之暗面等卡位，海外有Anthropic的Claude Code堵门，留给后来者的机会已所剩无几。

因此，国内互联网大厂在这方面投入不多……

第二是AI办公，目前腾讯WorkBuddy处于领先地位，但由于差距不大，千问办公、豆包工作，以及百度搭子等都在追赶，整体呈四足鼎立之势。

第三是AI视频和AI短剧，这条赛道很有意思——虽然在视频生成模型领域有可灵和Seedance两座大山，但后面还有阿里万相、快乐马等在追赶，然而在由此衍生的短剧平台方面，红果一家遥遥领先。

整体来看，甚至没有爆发过一场足够有分量的互联网大厂之争。

因此，在其他两条路已经明确的背景下，对于AI视频和AI短剧，腾讯、快手和阿里们会不会尝试呢？

现在下场的微信绿泡泡就不多说了。先看快手可灵，天眼查APP显示，快手在AI短剧方面什么都不缺——有短视频生态、视频生成模型、算法和分发能力，甚至旗下还有一个声量有限的“喜番短剧”App。

它缺的只是一个战略决断的时刻。

此前，可灵全力押注AI内容生产技术底座，主打“企业API+专业用户订阅”双轮驱动的商业化路线。

但随着Seedance 2.0、阿里万相、Minimax H3等的追赶超越，单纯的模型技术差距正在缩小，甚至即梦已开始用模型组合牌打造AI短剧流水线，寻找新优势。

这些变化都在倒逼快手们补齐模型之外的最后一块拼图——AI短剧平台，甚至它可能是未来可灵撬动资本市场的新叙事支点。

至于阿里就更容易理解了。

毕竟，盘点阿里在争夺AI to C应用入口和商业化方面的表现：

现在千问App的月活远低于豆包，且一句话办事能力面临AI手机、个人智能体AI的冲击；

千问办公也处于落后追赶阶段，整体未取得绝对领先优势。

而此时，既然AI短剧市场有机会，再加上有万相、快乐马以及优酷等内容平台的支持，理论上阿里也有可能下场与红果进一步贴身肉搏。

更进一步看，即使做不成，在芒果超媒凭一部AIGC长剧《后西游记》引爆市场的背景下，阿里也可以顺势为虎鲸文娱和优酷积累AI视频时代的实战经验。

做不成是练兵，做成了就是入口。

因此，如果只是面对一个绿泡泡，或许有冲击，但对于已进入2.0内容升级阶段的红果来说，走自己的路就是最好的破局之法。

但如果微信下场只是一个开始，那么字节就不能不严阵以待了……

绿泡泡，其实“救了”红果短剧？

从短剧行业发展的角度看，对于绿泡泡以及未来其他可能下场的玩家，红果可能没有大家想象的那么敏感。

甚至说，红果还有点期待绿泡泡们的加速到来。

为什么？主要是当前整个短剧行业生态失衡，这让唯一挑大梁的抖音红果也扛不住了。

第一是供需通胀失衡。在AI视频生成技术的推动下，今年国内短剧市场供给全面爆发——根据广电总局数据，今年前8个月全国上线微短剧43万部，是去年全年的13倍，AI剧占比超过九成。

其中，由于抖音红果在短剧行业一枝独秀，据DataEye数据，上半年抖音一家就新增AI剧、漫剧达22.19万部……

问题就在这里：供给爆炸性增长，但需求端，平台用户和用户注意力是有限的。

即使红果有推荐算法进行引流分发，但在过量内容供给的稀释下，最终能赚钱的短剧项目变得非常有限。

据机构数据，上半年抖音上线的22.19万部作品中，播放破亿的仅1055部，破亿率0.47%；如果以行业普遍的5000万播放为盈亏平衡线估算，整体达标率不足1.3%。

这种赔本赚吆喝的表现，对平台生态来说绝非好消息……

第二是内容追求与不确定回报之间的失衡。

尽管最近短剧行业频频因“不烧心”套路剧情和降智等话题上热搜，但实际上，作为领头羊的抖音红果一直想做好内容。

例如5月份，红果新过审AI剧本开始只对部分优质项目保留保底；

例如9月份，红果推出了《优质AI剧生产活动2.0》，核心变化是取消“系列剧规模系数”，改为直接现金奖励优质单本剧，核心也是引导产能向精品化方向倾斜……

这个思路是对的，但有一个问题：对制作方来说，“如果没有红果保底收益，我们做精品短剧的试错成本太高了。不仅在制作阶段要投入成倍的时间和资金，而且作品能否通过审核、获得算法推流和平台激励，都是未知数”。

“这中间的变量太多了，我们必须考虑现实。”一位郑州的短剧从业者这样告诉我们。

但如果全靠红果保底，平台模式就太重了。

而且本轮AI短剧产能的爆发，一定程度上与年初抖音集团短剧版权中心对AI仿真人剧给出2万至8万元保底、加20%永久分账的激励模式有关。

如今泥沙俱下的结果，也验证了这条路并非最优解……

那么这些与绿泡泡有什么关系呢？

核心在于：一方面，红果感到难受，很大程度上是因为短剧行业只有红果一个足够大的承接平台， 供给暴涨后疯狂涌入，持续分散注意力，导致大部分短剧不赚钱，制作方更没有动力做好内容。

而今，绿泡泡正处于扩张阶段，如果能分走一部分多余供给，那么是否可能减轻红果和制作方的回本压力？

另一方面，由于绿泡泡采用联合发行模式，这相当于给市场多了一个一鱼两吃的赚钱渠道——例如现在绿泡泡总榜排名前列的《龙年大吉之衣锦还乡》、热搜榜第一的《池总太太要和你离婚》都是2024年的老剧，却依然取得亮眼成绩。

再加上绿泡泡按人均播放时长获得激励的模式，这意味着它对内容质量有一定要求。

因此，我们可以大胆猜想：

如果未来制作方一部短剧能赚两份甚至三份钱，那么面对红果平台们共同提出的内容要求，他们是否就有动力去实现了？

就像电商行业，一个品牌原本只能在一个平台销售，但现在猫狗拼三家都能卖，但要求是做好产品，那么这个品牌会如何选择？ 答案不言而喻。

而且对红果、绿泡泡们来说，这并非把大家拉到同一起跑线上，红果和抖音的分发优势、微信和绿泡泡的社交流量仍是各自独有的杀手锏。

因此，短剧行业的下一个时代主题，也许不是“谁抢走谁的果子”，而是“先学会共同把果子种好”。

就像我们看好短剧行业、看好红果们，不是因为它跑得快，而是因为它正在学会跑得久。

风口会变，平台会变，唯有内容与用户之间的那点真诚，才是穿越周期的光。

本文来自微信公众号 “互联网江湖”（ID：VIPIT1），作者：互联网江湖，36氪经授权发布。